Riska pārvaldība priekš Forex un CFD tirdzniecības

Uzziniet labāko praksi riska un tirdzniecības vadībai priekš veiksmīgas Forex un CFD tirdzniecības.

Forex un Līgumi par starpību (CFD) tirdzniecībā izmanto kredītplecu, kas ievērojami var palielināt jūsu peļņu vai zaudējumus. Jo lielāka potenciālā peļņa, jo lielāks risks. Patiesībā, pirms sākt tirdzniecību ar Forex un CFD, jums ir jāsaprot, ka riska pieņemšana ir priekšnoteikums kredītpleca tirdzniecībai.

Jā, ir daudz Forex tirdzniecības risku, bet ir arī dažādi veidi, kā tos samazināt. Mēs jūs vedam caur pamatinformācijai par to, kā samazināt savus zaudējumus, izmantojot Forex riska pārvaldības stratēģijas. Tomēr, lūdzu, atcerieties, ka mūsu mērķis ir dalīties zināšanās, nevis ieteikt darbības.

Pirms sākat tirdzniecību ar Forex un CFD, mums ir daži ieteikumi.
Vai Jūs zinājāt?
  • izlasiet šo rokasgrāmatu, lai uzzinātu vairāk par Forex tirdzniecību un riska pārvaldību.
  • Izveido bez maksas demo kontu tātad jūs varat mācīties bez riska.
  • Izlasiet mūsu jautājumus/atbildes, pirms sākat tirdzniecību ar reālo kontu.

Kas ir riska pārvaldība?


Vispārējie tirdzniecības riski

Peļņas iespējas ir vienmēr saistītas ar salīdzināmu risku. Forex riska pārvaldība var uzskatīt par īsu ieskatu, iekļaujot daudzus instrumentus, ko var izmantot, lai palīdzētu uzturēt zemus savus tirdzniecības zaudējumus un augstu iespējamo peļņu.

Forex tirdzniecības riska pārvaldības pamatā ir četri svarīgi principi, kas ietver:

  • noteikt Forex riskus
  • analizējot un novērtējot šos riskus
  • rast risinājumus, lai samazinātu šos riskus
  • pārvaldīt un konsekventi piemērot šos risinājumus.

Vērtēt tirgu ir galvenais kontaktpunkts jauniem un pieredzējušiem tirgotājiem. Jā, laba tirgus pozīcija ir svarīga, bet pieredzējušie tirgotāji apsver riska pārvaldību vienlīdz svarīgi.

Kredītpleca efekts

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc izvēlēties tirdzniecības Forex un CFD ir piekļuve kredītplecam. Kāpēc? Kredītplecs piedāvā samazinātu rezerves prasību, salīdzinot ar pilnu investīciju - jums investējat mazāk, lai iespējams iegūtu vairāk. Bet atcerieties, ja tirgū iet uz otru pusi, varat arī zaudēt vairāk.

Admiral Markets UK piedāvā tirdzniecības Forex kredītplecu starp 1:25 līdz 1:500. Piemēram pie kredītpleca 1:100, jūs varat tirgot 10.000 USD ar maržu tikai 100 USD.

Jo augstāks kredītplecs, jo ātrāk jūs gūstat peļņu vai zaudējumus. Ja jūs zaudējat, iespējams, tāpēc, ka par lielu kredītplecs - tas nozīmē, ka jūs izvēlējāties kredītpleca līmeni pārāk augstu, lai spētu pārvaldīt risku. Savukārt tirdzniecība ar mazākiem ieguldījumiem ir pievilcīga iespēja, kā izvairīties no pārlieku liela kredītpleca, bet tas samazina arī jūsu iespējamo peļņu. Tātad, vienmēr rūpīgi izvēlēties savu kredītplecu saskaņā ar savu kontu apjomu.

Iemācieties tirdzniecību bez riska ar Admiral Markets Demo kontu

Iemācieties tirdzniecību bez riska ar Admiral Markets Demo kontu

Neprecīzs tirgus novērtējums

Forex un CFD tirdzniecība ir pakļauta konsekventām tirgus tendencēm, un katrs darījums sākas ar nelielu mīnusu, jo spredu (starpība starp pārdošanas un pirkšanas cenu) atskaita darījuma atvēršanā. Šo paturot prātā, tas ir mazliet brīnums, ka jūsu tirgus novērtējumam ne vienmēr būs taisnība, un jūs dažreiz zaudēsiet peļņu. Bet, to cik daudz jūs zaudējat, var kontrolēt, nosakot stop loss mehānismu beigu līmenī, kādā esat gatavi pieņemt zaudējumu. Tomēr jāpatur prātā, ka, nosakot stop loss pārāk tuvu, tas var novest pie tā, ka jūsu darījums tiek slēgts minimālā tirgus kustībā.

Atcerieties, ka ne katrs darījums noslēgsies ar peļņu.

Straujas tirgus svārstības

Tirgu nepārtraukti ietekmē ziņas, viedokļi, tendences un politiskie lēmumi milisekundēs. Divi no daudziem piemēriem:

  • ietekmīgā centrālā banka paziņojot lēmumu par galvenām procentu likmēm, var izraisīt milzīgus pārrāvumus tirdzniecības grafikā dažu sekunžu laikā
  • profesionālam tirgus dalībniekam novirzot lielus līdzekļus, lai apzināti radītu ievērojamas pārmaiņas attiecīgajā tirgū.

Pat tad, ja jūs aktīvi pievēršat uzmanību tirgum, nav cilvēcīgi iespējams, zināt katru izmaiņu, pirms tā notiek. Mūsu ieteikums? Iestatīt automātiskos bremžu mehānismus kā stop loss, lai slēgt jūsu darījumu. Bet atcerieties, stop loss nevar palīdzēt jums pilnībā izvairīties no zaudējumiem - tikai norādīt, kad varētu rīkoties, lai tos mazinātu.

Tirgus pārrāvumi

Tie ir nozīmīgi cenu lēcieni, kas ir parādīti tirdzniecības grafikā. Tirgus pārrāvumi parasti rodas, ja tirgi ir slēgti, bet pat atvērti tirgi var reaģēt uz negaidītām ekonomikas ziņām, kas liek orderiem izpildīties tālu no vēlamā sliekšņa. Tātad, kāpēc tas ir svarīgi? Pat automatizētie mehānismi, piemēram, stop loss, pēc lēciena, var tikai izpildīties pie nākamās pieejamās cenas. EUR / USD grafika piemērs:

  • neparasti liels pārrāvums uzreiz pēc nedēļas nogales 2015.gada jūlijā, un
  • pārrāvumā iekšpusē nav pieejamas cenas, kas padara neiespējamu apturēt stop loss, lai izpildītos pirms nākamās pieejamās tirgus cenas.
Tirgus pārrāvumi
Vai Jūs zinājāt?

Forex tirdzniecības nosacījumos, redzamais pārrāvums šajā grafikā atspoguļo negatīvās novirzes. Bet, protams, šis pārrāvums var strādāt arī pretējā virzienā, kas rada pozitīvas novirzes - kur var iegūt lielāku peļņu, nekā jūs plānojāt.

Riska pārvaldības rīki


Stop loss - zināt savu limitu

Cenas var pārvietoties ātri, jo īpaši, ja tirgus ir svārstīgs vai nervozs. Gudri novietots stop loss, parasti, reaģē daudz straujāk, nekā tirgotājs to spētu, padarot to par vienu no svarīgākajiem Forex riska pārvaldības instrumentiem. Ar mūsu Admiral.Markets konts, jūs varat izveidot stop loss visiem atvērtajiem darījumiem vienlaicīgi. Mūsu MT4 papildrīkā Admiral Supreme konts arī mini terminālis, kas uzlabo jūsu iespēju precīzāk uzstādīt zaudējumus.

Izvēlēties pareizu stop loss ir apspriests neskaitāmos rakstos un ziņojumos, bet tur nav 'zelta likums' visiem tirgotājiem vai darījumiem. Katram darījumam jums jāizvēlas atbilstošs stop loss limits, atbildot uz vairākiem jautājumiem.

  • Kāds ir tirdzniecības laika grafiks (Atcerieties - jo ilgāk darījums ir atvērts, jo vairāk ir svārstīgs tas, droši vien, būs)?
  • Kāda ir mērķa cena un, kad paredzu to sasniegt?
  • Kāds ir mana konta lielums un pašreizējā bilance?
  • Vai man ir kādi atvērti darījumi?
  • Vai mani darījumi atbilst mana konta lielumam, konta bilancei, laika grafikam un pašreizējai tirgus situācijai?
  • Kāds ir vispārējais tirgus noskaņojums (piemēram: svārstīgs, nervozs, gaida ziņas vai citi ārējie faktori)?
  • Cik ilgi tirgus paliks atvērts (piemēram, drīzumā ir nedēļas nogalē vai tirgus slēgts uz nakti)?

Tā kā nav nav vispārēji noteikumi priekš stop loss limitiem, mēs iesakām izmantot mūsu bezmaksas demo kontu, lai iemācītos neriskējot. Šeit jūs varat praktizēties un pārbaudīt dažādus stop loss, dažādos scenārijos. Ja jums ir reālais konts, varat arī izmantot MT4 paplašinājumu, piemēram, mūsu tirdzniecības termināla funkciju, kas parāda paredzamo risku stop loss konta valūtā.

Praktizējieties un testējiet dažādus stop loss limitus, dažādos scenārijos ar mūsu bezmaksas demo kontu. Mācieties tirdzniecību bez riska.

Praktizējieties un testējiet dažādus stop loss limitus dažādos scenārijos ar mūsu bezmaksas demo kontu. Mācieties tirdzniecību bez riska.

Ordera lielums

Pat labākie tirgotāji nesasniedz peļņu katrā darījumā. Faktiski, labs līmenis Forex tirdzniecība svārstās no 5 līdz 8 rentabliem darījumiem no 10. Tāpēc, ir svarīgi aprēķināt darījuma lielumu ar pietiekošu tirdzniecības kapitālu, lai pārdzīvotu tirgus svārstības.

Izvēlieties kredītplecu

Kā jūs zināt, izvēloties pārāk augstu kredītplecu (vairāk nekā var atļauties), palielināsiet savu risku, un daži negatīvi darījumi var pazudināt jūsu kopējo tirdzniecības rezultātu. Ar Admiral Markets, jūs varat:

  • izvēlēties vēlamo Forex kredītplecu no 1:25 līdz 1:500
  • izmantot mūsu tirdzniecības kalkulatoru caur MT4 Supreme vai mūsu mājas lapā šeit, lai eksperimentētu ar dažādiem tirdzniecības scenārijiem, kas var palīdzēt jums vēlāk izvēlēties pareizos apjomus reālā tirdzniecībā.
Ārējie faktori

Neaizmirstiet apsvērt ārējos faktorus Forex riska pārvaldības stratēģijā. Pastāv daudzi faktori, kas var ietekmēt tirdzniecības kotējumus, piemēram:

  • strāvas zudumi un/vai sabojājies interneta pieslēgums
  • steiga vai aizņemtība darbā.

Izmēģiniet mūsu tirdzniecības kalkulatoru, lai eksperimentētu ar tirdzniecības scenārijiem.

Pievienotās vērtības serviss


Jūs jau zināt, ka Admiral Markets ir gadiem sniedzis vieglu, profesionālu pieeju finanšu tirgotājiem. Bet vai jūs zināt, ka mēs piedāvājam arī ekskluzīvas garantijas un bezmaksas servisa pakotnes?

Bezmaksas SMS tirdzniecības paziņojumus

Informācija ir svarīgākais Forex tirgū. Mūsu reālo kontu klienti var reģistrēties bezmaksas SMS pakalpojumiem Treidera Kabinets, lai saņemtu zibenīgu informāciju par noguldījumiem un naudas izņemšanu vai gaidāmo margin call situāciju.

Sistēma nosūtīs automatizētu SMS paziņojumu par 130 procentu maržas līmeni, kas dod jums vairāk laika reaģēt:

  • daļēji/pilnīgi slēgt Forex darījumus
  • pievienojot naudu, caur mūsu ātro depozītu apstrādi
  • veikt citas darbības pēc jūsu izvēles.
Negatīvās bilances aizsardzības politika

Mēs varam palīdzēt aizsargāt jūsu konta no negatīvās bilances. Negatīvais bilances aizsardzības politika, Admiral Markets UK kompensē negatīvo bilanci Admiral.Markets kontā nestandarta situācijās, piemēram, Gap (tirgus pārrāvumos). Tomēr ir svarīgi iepazīties ar kompensācijas nosacījumiem:

Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka šī politika:

  • nevar ierobežot jūsu risku, kamēr jūsu bilance ir nulle, tāpēc, lūdzu, nelietojiet to kā Forex riska pārvaldības rīku
  • aizsargā jūs pret apgriezto atbildību un, tāpēc, ļoti vērtīga mierīgam prātam jūsu vispārējā tirdzniecības pieredzē.

Lūdzu, iepazīstieties ar šiem noteikumiem Noteikumi un Nosacījumi.

Stop out

Stop out līmenis vai maržas brīdinājums ir vēl viens noderīgs automatizēts MT4 instruments, jo tas palīdz aizsargāt jūs no lielākiem zaudējumiem atvērtos tirgos:

  • pastāvīgi uzraudzīt maržas līmeni un to atjaunināt reālā laikā
  • nosūtot brīdinājumu, kad jūsu konts sasniedz 100 % maržas līmeni, ar izgaismojot bilanci jūsu terminālī logā sarkanu
  • atklāto pozīciju slēgšanu kontā Admiral.Markets 30% maržas līmenī vai 50 % Admiral.Prime kontā.
Risku pārvaldība ārkārtas pasākumos

2015.gada 15. janvārī Šveices centrālā banka negaidīti atsaistīja Šveici no Eiro. Sekoja paniski darījumi, izraisot milzīgu pārpalikumu vienā tirgus pusē. Tas noveda pie smagas likviditātes trūkuma, padarot tirdzniecību gandrīz neiespējamu ar nozīmīgām tirgus virsotnēm. Tā kā nebija praktiski nekāda likviditāte, bet, stop losses piedzīvoja lielu kavēšanos un bija tālu tām paredzētajām mērķa vērtībām. Tas noveda pie ievērojamiem noraidījumiem un zaudējumiem, kā arī ievērojamiem negatīviem kontu atlikumiem neskaitāmiem tirgotājiem.

Šāda veida ļoti retais notikums ir pazīstams kā Melnais gulbis. Tātad, ko jūs varat jautāt? Admiral Markets ir vareni, sniedzot skaidru, atvērtu informāciju, kas palīdz sagatavot veiksmīgu Forex tirdzniecības risku stratēģijas un, ja gadīsies Melnais gulbis - mums jūs informējam, ka nav iespēja tam sagatavoties! Šveices centrālās bankas gadījumā divas lietas, kur skaidri jānosaka:

  • neparedzami notikumi var novest pie spēles noteikumu maiņas un
  • pat centrālās bankas var mainīt lēmumus.

Viss, jokus malā, Melnā gulbja notikumi nav plānoti vai aprēķināti. Vispārējie noteikumi par veiksmīgu Forex un CFD kredītplecu tirdzniecību saka - nekad netirgojiet ar naudu, ko sliktākajā gadījumā, jūs nevarat atļauties zaudēt.

Uzraudzība

Admiral Markets UK tiek uzraudzīts Financial Conduct Authority. Šī regula ietver daudzas aizsardzības prasības, piemēram, noguldījumu aizsardzību un tiek uzskatīta par ļoti svarīgu visā pasaulē. Jums tas nozīmē, ka maksātnespējas gadījumā, jūsu nauda būs drošībā. Finanšu pakalpojumu kompensācijas mehānisms aizsargā jūsu:

  • noguldījumus par summu līdz £50,000 (tirdzniecības pozīcijām), ko administrē Admiral Markets UK
  • mūsu izolētos bankas kontos līdzekļus par summu līdz £85000.

Mūsu biznesa aktivitāte ir pastāvīgi uzraudzīta un, saskaņā ar šīm regulām, ir subjekts stingriem noteikumiem.

Palīdzot novērst daudzus no Forex tirdzniecības riskus, ko mēs esam apsprieduši, ietver mācīties no pagātnes darījumiem. Tātad, ņemt vērā laiku, lai analizētu savu tirdzniecības vēsturi un saglabājot tirdzniecības žurnālu, ir saprātīgi pasākumi.

Analizēt savas pagātnes Forex darījumus, gandrīz vienmēr sniedz noderīgu ieskatu riska un personiskos trūkumos. Piemēram, var uzzināt, ka jūs:

  • esiet faktiski adaptējies tirdzniecībai ap ziņām vai esat guvuši labumu no Forex riska pārvaldības stratēģijas, ko jums vajadzētu izpētīt tālāk
  • parasti izdariet negatīvus rezultātus no, iespējams, īpašiem instrumentiem, vai ievērojiet iepriekš slēptus riskus, kas saistīti ar konkrētu Forex riska vadības stratēģiju.

Mācību iespējas ir bezgalīgas, bet ideja ir nemainīga – analizējot savus pagātnes darījumus, tas pozitīvi ietekmē paredzamos nākotnē. Zināt savas stiprās un vājās puses ir būtiski veiksmīgai tirdzniecībai.

Uzlabotās MT4 Supreme Edition analīzes funkcijas kā, savienojuma paplašināšanu un tirdzniecības analīzes nodaļa, var palīdzēt jūsu analīzei, izmantojot plašu tirdzniecības informāciju un konta bilances korekciju, pēc katras pabeigta darījuma.

Iemācīties tirdzniecību bez riska ar Admiral Markets Demo kontu

Zināt kopēju bildi


Forex un CFD tirdzniecības tirgus piedāvā aizraujošas peļņas iespējas, izmantojot pirkšanu un pārdošanu ikdienā. Bet atcerieties, tas var arī sniegt lielus zaudējumus, ja jums nav prakse efektīvā tirdzniecībā un riska pārvaldībā. Identificējot savus vājākos punktus un pārvaldot tos pareizi, tā ierobežojot savus zaudējumus, jo, kā jūs tagad zināt - jūs varat uzvarēt 8 no 10 reizēm, bet viens zaudējums var uzreiz novērst šos ieguvumus.

Mēs zinām, ka psiholoģiskie faktori ap sākotnējās tirdzniecības neveiksmēm, var būt nepatīkami iesācējiem, bet ir svarīgi saprast, ka zaudējumi ir daļa no kopējās tirdzniecības pieredzes. Pirms izdarot savu pirmo reālo darījumu, pieņemiet, ka:

  • zaudējumi ir neizbēgami
  • kā psiholoģiski pieņemt zaudējumus, pirms tie pat rodas.

Šis raksts kalpo kā tirgotāja risku pārvaldības apskats, piedāvājot paskaidrojumus kopā ar noderīgu pretpasākumu vispārējiem Forex un CFD tirdzniecības riskiem. Tomēr Admiral Markets nesniedz ieguldījumu konsultāciju, tāpēc, lūdzu:

  • izmantojiet šo pamata informāciju, lai uzlabotu jūsu personīgo riska pārvaldību
  • apzinieties, ka šī informācija tikai palīdz ierobežot savu risku - tā nav garantija vai aizsargpasākums.

Bet, neaizmirstiet, ka Forex un CFD tirdzniecība nav tikai pelēka un drūma! Izvēloties piemērotus riska pārvaldības pasākumus un pastāvīgi tos īstenojot, var ievērojami uzlabot savu peļņas/zaudējumu attiecību veiksmīgai tirdzniecībai.

Riska vadība Forex un CFD tirdzniecībā

Identificējiet risku

Identificējiet iespējamos riskus tirdzniecības produktos ar kredītplecu.

Izvēlieties metodi

Attīstiet riska pārvaldības stratēģijas, kas atbilst jūsu tirdzniecības izvēlei.

Kontroles pasākumi

Nepārtraukti kontrolējiet darījumus un atvērtās pozīcijas.

Piemērojiet pastāvīgi

Nepārtraukti piemērojiet stratēģijas, ko jūs izstrādājāt, jūsu darījumu pārvaldībai.